600361华联综超股票(600361华联综超股票股吧)

中国经济网北京8月10日电近日，华联综合超市(600361)发布重组交易方案公告。SH)吸引了市场关注。由于拟购买相关股权资产的重大事项，华联超市自7月26日开市以来一直处于停牌状态。自8月9日复牌以来，华联综合超市连续拉两个一字涨停。截至今日收盘，华联综合超市报4.14元，同比增长10.11%。

8月7日，华联综合超市(600361。SH)发布了交易计划公告，包括出售主要资产、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。

具体而言，华联超级拟将截至评估基准日的全部资产及负债出售给控股股东北京华联集团或其指定的第三方，并安排交易对方以现金方式支付对价。截至计划签署日，评估工作尚未完成，拟出售资产预计价值22.9亿元。

同时，华联超级拟通过发行股份购买资产的方式，向创新集团、崔立新、杨爱梅、耿宏宇、王伟及创新金属金融投资者购买创新金属100%股权。根据交易协议，交易金额暂定在121.3亿元至122.0亿元之间，最终交易金额以符合《证券法》要求的评估机构出具的资产评估报告中载明的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定，并签订正式交易协议。本次交易完成后，华联超级将持有创新金属100%股权。

此外，本次交易中，华联超级拟通过询价方式非公开发行股票募集配套资金。本次发行以股份购买资产的发行价格确定为3.44元/股，配套融资总额不超过15亿元；且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。

公告称，前述重大资产出售与发行股份购买资产互为条件，同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的一部分。如果其中任何一方未获得所需的批准(包括但不限于相关方内部审批主管部门的批准和政府相关部门的批准)，本次重大资产重组将从一开始就不生效；筹集配套资金的前提是出售主要资产和发行股票购买资产。其成功不影响重大资产出售和发行股份购买资产的实施。

本次交易构成重大资产重组、重组上市，也是关联交易。

基础资产是创新金属100%的股权。交易双方对标的资产进行了估算，以2021年6月30日为估算基准日，创新金属100%股权的估算值在121.3亿元至122.0亿元之间。

截至本计划签署日，拟分配资产和目标资产的审计评估工作尚未全部完成，其评估值尚未正式评估确认，可能与最终评估结果存在差异。拟设资产及标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告确定的资产评估价值为基础，由双方协商确定，并由双方另行签订协议正式确定。

关于目标公司的主营业务，创新金属经过多年的发展，已经形成了合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、深度加工、阳极氧化表面处理等全流程体系。掌握了各种合金牌号、不同物理特性铝合金的研发制造能力，致力于开拓高附加值铝制品市场，满足下游应用领域多样化、定制化需求。

2018年至2021年1-6月，创新金属营业收入分别为404.03亿元、389.17亿元、440.84亿元、257.51亿元，净利润分别为2.88亿元、3.38亿元、8.2亿元、4.43亿元。经测算，创新金属的净利率分别为0.71%、0.87%、1.86%和1.72%。

2018年末至2021年1-6月末，创新金属总资产分别为193.01亿元、199.47亿元、178.62亿元、173.68亿元，净资产分别为26.16亿元、24.86亿元、5.13亿元、39.68亿元。

按照创新金属估值121.3亿元计算，截至今年上半年末，净资产为39.68亿元，创新金属增加值达到81.62亿元，增加值率为205.70%。

关于业绩承诺补偿，为确保信息披露的真实性和准确性，在完成相关审计评估后，上市公司将根据《重组管理办法》的相关要求，与交易对方就补偿事项进行协商；业绩承诺期的具体期限、目标公司在业绩承诺期内预计实现的承诺净利润、业绩补偿的具体方式、计算标准等具体问题。，由上市公司与相关方另行协商确定，并另行签订相关协议。

本次交易前，华联综合超市主要从事超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北。本次交易将原资产和负债计提后，上市公司主营业务变更为铝合金加工。

华联宗超表示，通过本次交易，上市公司将注入盈利能力强、行业领先的优质资产，从根本上改善上市公司经营状况，增强公司可持续盈利能力和发展潜力，提高公司资产质量和盈利能力，从而实现上市公司股东利益最大化。

对于创新金属而言，通过本次交易，创新金属将借助资本市场，重点拓展高附加值铝市场，抓住轻量化、新能源、3C等下游市场的增量机会，进一步夯实科技研发能力，提升综合竞争力，实现上市公司股东利益最大化。

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文章来源：laughing168

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